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Lagerverwaltung
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Voraussetzungen
Hinweise
Wareneingänge können mit oder ohne Bezug zu einer Beschaffungsmaßnahme angelegt werden.
Die Beschaffungsmaßnahme kann bei Wareneingängen ohne Bezug optional hinterlegt werden.
Vor dem Hochladen von Anhängen müssen die bisher erfassten Daten gespeichert werden.
Liegt ein physischer Lieferschein vor, muss dieser als Dokumenttyp „Lieferschein“ hochgeladen werden, bevor der Wareneingang abgeschlossen werden kann.
Charakteristiken können für entsprechende Fachdienstausstattungen erfasst werden.
Kurzbeschreibung einblenden
Im Bereich „Wareneingänge“ werden sämtliche Wareneingänge verwaltet und dokumentiert. Dabei können Wareneingänge sowohl mit Bezug zu einer Beschaffungsmaßnahme als auch unabhängig davon angelegt werden. Während der Erfassung werden Liefer-, Auftrags- und Positionsdaten dokumentiert sowie erforderliche Anhänge hinterlegt. Zusätzlich können Charakteristiken für einzelne Fachdienstausstattungen erfasst werden. Nach vollständiger Erfassung aller erforderlichen Informationen wird der Wareneingang abgeschlossen.
Detailprozess einblenden
Im Bereich „Wareneingänge“ werden alle angelegten Wareneingänge angezeigt.
Die Übersicht ist als Tabellenansicht aufgebaut.
Über Registerkarten werden die Inhalte vorgefiltert dargestellt.
Über den Button zur Neuanlage kann ein neuer Wareneingang erfasst werden.
Es gibt zwei Möglichkeiten einen Wareneingang anzulegen:
Über die Lieferübersicht: Hier werden Wareneingänge direkt mit Verlinkung zum Auftrag und zur Beschaffungsmaßnahme angelegt.
Über die Wareneingänge: Hier besteht die Möglichkeit Wareneingänge ohne Bezug zu einer Beschaffungsmaßnahme anzulegen.
Über den blauen Button öffnet sich die Maske zur Anlage eines Wareneingangs.
Detailprozess einblenden
Das Feld „Wareneingangsnummer“ wird automatisch vom System gefüllt, sobald der Wareneingang abgeschlossen wird.
Über die Checkbox „Es liegt ein physischer Lieferschein vor“ kann angegeben werden, ob ein physischer Lieferschein vorliegt oder nicht. Wenn kein physischer Lieferschein vorliegt, dann werden die Felder „Lieferscheinnummer“ und „Lieferscheindatum“ nicht freigeschaltet und es kann im Prozess weitergeschritten werden.
Wenn die Checkbox zu dem physischen Lieferschein aktiviert wurde, schalten sich die Felder „Lieferscheinnummer“ und „Lieferscheindatum“ frei.
Über den weißen Button „Wareneingangspositionen anlegen“ wird dokumentiert, welche spez. Fachdienstausstattungen Teil der Lieferung sind.
Zuerst werden die relevanten Fachdienstausstattungen ausgewählt, welche tatsächlich geliefert worden sind. Die Auswahl findet über die Checkboxen vor den Fachdienstausstattungen statt. Über den blauen Button „Übernehmen“ wird die ausgewählte Fachdienstausstattung zu den Positionen innerhalb des Wareneingangs hinzugefügt.
Danach wird die Liefermenge der einzelnen Fachdienstausstattungen erfasst.
Nach Erfassung der Liefermenge schalten sich ggf. weitere Icons frei, wenn zu den relevanten Fachdienstausstattungen Charakteristiken erfasst werden müssen. Ob Charakteristiken erfasst werden müssen, wird in den Stammdaten ausgewählt. Charakteristiken werden mit Klick auf das Barcode-Icon (mit dem Tastaturweichenscanner) oder mit Klick auf das Augen-Icon (ohne Tastaturweichenscanner) erfasst.
Über das Augen-Icon öffnet sich eine Maske zur Erfassung der relevanten Charakteristiken für die ausgewählte spez. Fachdienstausstattung. Diese kann nun befüllt werden.
die Ansicht über den blauen Button „Übernehmen“ geschlossen werden und Sie gelangen zu der Übersicht des Wareneingangs zurück. Hinweis: Über das Feld „Art“ können in dieser Ansicht auch Wareneingangsaktivitäten erfassen werden.
Die Erfassung von Charakteristiken werden für alle spez. Fachdienstausstattungen durchgeführt, welche mit einem Augen-Icon versehen sind. Hinweis: Über das Plus-Icon können auch Wareneingangsaktivitäten erfasst werden.
Wurde anfangs das Vorliegen eines physischen Lieferscheins ausgewählt, muss dieser hier in den Anhängen mit dem Dokumenttyp „Lieferschein“ hochgeladen werden, bevor der Wareneingang abgeschlossen werden kann. Wurde anfangs ausgewählt, dass kein physischer Lieferschein vorliegt, kann der Wareneingang ohne Hochladen eines Lieferscheins abgeschlossen werden.
Sind alle Informationen erfasst und die relevanten Wareneingangspositionen hinzugefügt, kann über den blauen Button “Abschließen” der Wareneingang angelegt und abgeschlossen werden.
Ein Wareneingang kann direkt aus der Lieferübersicht abgelehnt werden.
Bei einer Ablehnung werden die Wareneingangspositionen nicht übernommen.
Vor dem Abschluss muss eine Mangeldokumentation im Bereich „Anhänge“ hochgeladen werden.
Über den weißen Button „Hochladen“ öffnet sich die zugehörige Maske. Im Feld „Dokumenttyp“ wählen Sie die Mangeldokumentation aus. Daraufhin fügen Sie die relevante Datei per Drag & Drop oder durchsuchen hinzu und können diese über den blauen Button hochladen.
Die Ablehnung wird über den Button „Abschließen“ dokumentiert.
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